Mit dem Rückgang des Grundzinssatzes in Brasilien (4,51 TP3T pro Jahr) haben die Investitionen in Immobilienfonds in den letzten zwei Jahren stark zugenommen. Die Zahl der Personen, die in dieses Produkt investiert haben, übersteigt bisher eine halbe Million. 

Und selbst mit dem Anstieg von 36% im Jahr 2019 besteht immer noch die Aussicht auf Gewinne in diesem Markt. Es ist jedoch notwendig, in die Diversifizierung des Portfolios zu investieren, um im Gesamtportfolio ein Ergebnis zu erzielen. 

Um dies zu erreichen, sind Experten von Infogeld schlagen eine gleichgewichtete Allokation mit liquideren Segmenten von Immobilienfonds vor, wie zum Beispiel: Firmengebäude, Einkaufszentren, Büros und Fonds, die in CRIs (Real Estate Receivables Certificates) investieren.

Laut Ricardo Almendra, CEO von RBR, wird Ihr Portfolio mit einer Investition in drei Fonds aus jedem Segment sehr gut diversifiziert sein. 

Angesichts dieses Szenarios haben wir die besten Immobilienfonds für Investitionen im Jahr 2020 ausgewählt. 

Wenn Sie neu bei Immobilienfonds sind, ist es wichtig zu wissen, was sie sind. Grundsätzlich handelt es sich bei FII um Investitionen im gesamten Immobiliensektor. Sie können sein:

Ziegelhintergründe. Bestehend aus physischen Immobilien wie Geschäftsgebäuden, Hotels und Einkaufszentren. 

Papierhintergründe. Bestehend aus Anwendungen aus dem Immobiliensektor, wie zum Beispiel: CRA, CRI, LCA und LCI. 

Das Vermögen von Immobilienfonds ist in gleichwertige Anteile aufgeteilt. Wenn Sie also in diese Wertpapiere investieren, erwerben Sie Teile der Immobilien. 

Erstens ist es notwendig, die Bewegungen sowohl der Vermögenswerte als auch des Marktes täglich zu überwachen. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, empfiehlt es sich, einen spezialisierten Manager zu beauftragen. 

Darüber hinaus ist diese Überwachung unerlässlich, um Allokationen in Ihrem Anlageportfolio vorzunehmen und so die bestmögliche Rentabilität zu erzielen. Und dann durch diese Zuweisungen Einnahmen erzielen. 

Eine weitere Möglichkeit, eine Rendite zu erzielen, ist die Wertsteigerung der Immobilie selbst. Aus diesem Grund sind Vermögenswerte mit überbewerteten Immobilien selten. 

Da ein großer Teil der FIIs aus festverzinslichen Anlagen besteht, besteht eine größere Stabilität. Daher entsteht der Gewinn aus dieser Investition durch die Kapitalrendite und die Wertsteigerung der Aktien. 

Der Prozess selbst ähnelt dem Kauf und Verkauf von Aktien. 

Einer der Hauptgründe für eine Investition ist das monatliche Einkommen. Ideal für alle, die finanzielle Unabhängigkeit anstreben oder vom Einkommen leben möchten. 

Mit FIIs können Sie Freude an der Investition in eine Immobilie haben, jedoch mit den Vorteilen einer sofortigen Liquidität. Dies wäre beim Erwerb einer physischen Immobilie tatsächlich nicht der Fall. Angesichts der Aussicht auf ein noch größeres Wachstum im Jahr 2020 ist der Zeitpunkt für Investitionen ideal.

Wie bei jeder anderen Investition variiert auch die Rentabilität. Die Faktoren, die die Performance beeinflussen, sind vielfältig, wie zum Beispiel: Zusammensetzung des Fonds, Aktienwert, Wachstumserwartungen des Sektors usw. 

Einer der Faktoren, der die Rentabilität von FIIs am meisten beeinflusst, ist der Standort. Je besser die Lage, desto höher die Rendite, beispielsweise im Verhältnis zu weiter entfernten Regionen. 

Mit anderen Worten: Die Rentabilität ähnelt der des physischen Vermögenswerts. 

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Mietzahlung. Da Immobilienfonds diese Kosten tragen, wirkt sich dies auf die Rendite aus. Daher kann der Fonds schwanken. 

Diese Schwankung entsteht durch Leerstand. Das bedeutet, die leeren Einheiten zu füllen. Je mehr Mieter es gibt, desto höher ist die Kapitalrendite. 

Die Charakterisierung eines guten Immobilienfonds ist mit kontinuierlichem Wachstum verbunden. Sowohl aus den Aktien als auch aus den an die Anleger ausgezahlten Erlösen. 

Da es sich um eine Anlage mit variablem Ertrag handelt, unterliegt die Wertentwicklung Schwankungen. 

Das Jahr 2020 bringt jedoch große Erwartungen mit sich. Und laut Celina Nunes, Präsidentin von Cushman & Wakefield in Südamerika, könnte es jetzt das letzte Mal sein, gute Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. 

Dies liegt daran, dass Prognosen darauf hindeuten, dass der Preis pro Quadratmeter aufgrund folgender Faktoren steigen wird:

Einkaufszentren dürften zu den Immobilien gehören, die am meisten von dieser wirtschaftlichen Erholung profitieren. Mit seinem Wachstum steigt die Konsumkraft und der Leerstand sinkt. 

Daher besteht für FII-Manager eine große Möglichkeit, in Neuanschaffungen und Renovierungen von Einkaufszentren zu investieren. 

Mit diesem Wirtschaftsboom dürfte auch der brasilianische E-Commerce begünstigt werden. Das größte Beispiel ist die Ankunft von Amazonas in Brasilien. Und es wird erwartet, dass das Unternehmen seine Aktivitäten durch die Anmietung von Logistikzentren, beispielsweise Lagerhallen, erweitern wird. 

Aufgrund der Zunahme des Online-Shoppings sollten andere Unternehmen diesem Beispiel folgen.

Unbestreitbar werden Lagerhäuser in und um große Zentren und mit einer auf intelligenten Transport ausgerichteten Infrastruktur größere Aufmerksamkeit erhalten. 

Ein weiterer Faktor ist der im Jahr 2019 einsetzende Anstieg des Unternehmervertrauens. Es besteht die Aussicht, dass Immobilienfonds für Firmengebäude und Büros bevorzugt werden. 

Daher werden Unternehmen nach strategischen Standorten suchen und der Leerstand bei dieser Art von Immobilien wird abnehmen. 

Auch Papier-FIIs sollten Beachtung finden. Auch bei niedrigerer Zinsstabilität ist für Anleger dieser Fondsform eine Rendite möglich. Dies liegt daran, dass der Wirtschaftsaufschwung die Ausgabe von CRIs durch Unternehmen unterstützt. Und LCIs von Banken. 

Da es sich dabei um Wertpapiere des privaten Sektors handelt, bieten langfristige Laufzeiten eine höhere Rentabilität. Für diejenigen, die monatliche Liquidität wünschen, ist das möglicherweise keine gute Wahl. 

Darüber hinaus ist es wichtig, in die Diversifizierung Ihres Portfolios zu investieren, wie wir bereits erwähnt haben, und Papier-FIIs können eine gute Option sein, wenn sich die prognostizierte Situation im Laufe des Jahres umkehrt. 

Spezialisten mögen Agora Investments und das Reich Sie sind optimistisch, was das Wachstum von FIIs angeht, und haben darauf gesetzt. Als nächstes zeigen wir Ihnen, was das ist. 

Dies ist eine der großen Wetten für 2020, mit einem erwarteten Anstieg von rund 25,11 TP3T in den nächsten zwölf Monaten. 

Dies ist ein Ziegelhintergrund. Sein Segment sind Einkaufszentren und sein Ziel ist die Immobilienerkundung sowie Kapitalgewinne durch den Kauf und Verkauf von Aktien. 

Der Fonds nahm seine Tätigkeit im Dezember 2017 auf und sein Mehrheitsanteil ist Maceió Shopping (in Maceió, AL). Es wird verwaltet von Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários SA. 

Dieser Fonds hat eine Bewertungsperspektive von rund 22,021 TP3T.

Dies ist eine Wette der Banco Votorantim mit dem größten FII-Angebot der letzten 5 Jahre und einer Finanzierung von R$1,2 Milliarden.

Der Boden ist ziegelartig. Und sein Segment sind Einkaufszentren. 

Dieser Fonds hat eine Bewertungsperspektive von rund 17,981 TP3T. Der VISC11 ist ein Brick-Fonds. Sein Segment sind Einkaufszentren, die von Vinci Partners verwaltet werden.

Das Portfolio besteht aus zehn Einkaufszentren in Metropolen mit einer Million Einwohnern. Die Immobilien befinden sich in acht verschiedenen Bundesstaaten und umfassen insgesamt mehr als 60.000 m².

BBPO11 ist ein Brick-Immobilienfonds. Und sein Segment ist das Bankwesen. 

Sie wurde im September 2011 gegründet und wird von Votorantim Asset Management DTVM Ltda. verwaltet und verfügt über ein Portfolio aus Wertpapieren und Immobilienwertpapieren. 

SAAG11 ist ein Brick-Immobilienfonds. Und seine Investitionen sind auch für den Bankenbereich bestimmt. 

Es wurde im September 2012 von Santander Agências gegründet und wird von Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. verwaltet. Es begann mit dem Erwerb von Immobilienvermögen von der Banco Santander SA und ging später zu „Sale-Lease-Back“ über, einem atypischen Mietvertrag. 

Neben Investitionen in Immobilienvermögen werden auch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere getätigt, wie zum Beispiel: Anleihen von Finanzinstituten mit der Note „AA“ oder höher, Bundesanleihen, CDB, LCI, CRI und Anteile von Rentenfonds mit täglicher Ausgabe Liquidität.

Dieser FII investiert in festverzinsliche Vermögenswerte im Immobiliensegment, wobei der Schwerpunkt auf Real Estate Receivables Certificates (CRI) liegt. 

Die Strategie dieses Fonds ist gewagter und sieht neben einer relevanten Konzentration auf CRIs große Investitionen in mittelständische Unternehmen vor. Im Vergleich zu anderen Fonds mit ähnlichen Eigenschaften weist er jedoch immer noch gute Renditen auf.

MGFF11 hat eine Portfoliozusammensetzung wie folgt: 64% in Immobilienfonds, 35% in Einkommensfonds und 0,3% in LCI und Vermögenswerten mit höherer Liquidität. 

Eines der größten Alleinstellungsmerkmale ist der Erwerb von AAA-Unternehmensgebäuden in den zentralen Regionen von São Paulo, auf der Gewerbeachse. Sein Segment sind Unternehmensplatten. 

Die Rendite war für die Anleger sehr positiv und die Aussichten für dieses Jahr sind großartig.

Dabei handelt es sich um einen Ziegelimmobilienfonds mit dem Shopping-Center-Segment. Es weist wie Iguatemi eine der besten Leistungen in der Branche auf. 

Dies ist auf Investitionen in gute Projekte und einen guten Konsumentenstrom zurückzuführen. 

Außerdem ein Ziegelimmobilienfonds und das Shopping-Center-Segment. Es ist eine großartige Option für diejenigen, die ein gutes kurzfristiges Einkommen suchen. 

Das Portfolio umfasst 12 Einkaufszentren, darunter: Shopping Center Penha (18%), Shopping Parque Dom Pedro (17%) und São Bernardo Plaza Shopping (10%).

Die Leerstandsquoten sind niedrig, die Regionen verfügen über eine hohe Wertschätzung und eine hervorragende Infrastruktur.

Backsteinartiger Hintergrund aus dem Bereich Logistiklager. Der Schwerpunkt liegt in den Bundesstaaten São Paulo und Rio de Janeiro. 

Es wurde 2012 gegründet, wird von Rio Bravo verwaltet und von SDI verwaltet.

Es bestehen gute Wachstums- und Diversifizierungsaussichten mit einer besseren Leistung im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. 

Hierbei handelt es sich um einen Fonds, der sich auf den Erwerb von geschlossenen Eigentumswohnungen und Finanzanlagen wie Real Estate Receivables Certificates (CRI), Real Estate Credit Letter (LCI), Mortgage Letters (LH), FII-Aktien, FIDC-Aktien, FI Fixed Income-Aktien usw. konzentriert Schuldverschreibungen.

HGLG11 ist ein FII vom Ziegeltyp. Sein Segment sind Logistiklager. Es besteht seit neun Jahren und erwirtschaftet Renditen über dem CDI. Der Fonds weist eine hervorragende Gewinnausschüttung und Wertsteigerung der Anteile auf.

Der Fonds betreibt Logistik- und Industrielager und kauft und verkauft Immobilien. 

Es handelt sich um einen Ziegeltyp, der sich auf die Gewinnung risikoarmer Mieter mit Verträgen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 12 Monaten konzentriert. 

Dieses FII wurde im Juli 2010 gegründet. Es konzentriert sein Portfolio auf Real Estate Receivables Certificates (CRI), Real Estate Credit Letters (LCI) und Mortgage Letters (LH). 

Wie Sie sehen, kann die Investition in Immobilienfonds im Jahr 2020 eine gute Option sein, wenn Sie auf der Suche nach finanzieller Stabilität sind. Oder vom Einkommen leben. Und wenn Sie auf der Suche nach langfristigen Investitionen sind, sind Papier-FIIs ebenfalls eine gute Option. 

Die Erzielung von Einkünften aus Immobilien durch den Erwerb kleinerer Teile davon bietet eine höhere Liquidität und geringere Kosten. 

Unbestreitbar ist es jetzt an der Zeit, gute Geschäfte zu besseren Preisen zu machen, da für 2020 ein noch stärkeres Wachstum, insbesondere bei Immobilienfonds im Segment Shoppingcenter und Logistiklager, prognostiziert wird. 

Aufgrund des Wirtschaftswachstums zu Beginn dieses Jahres steigt der Wert von Immobilien tendenziell.

Bald werden die Gelegenheiten, Gelder zu einem guten Preis zu erwerben, vertan sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diversifizierung des Portfolios für die Erzielung einer guten Rendite unerlässlich ist. Setzen Sie daher auf ein Portfolio, das mindestens drei FIIs aus jedem Segment enthält. 

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